端木蓉的羽刃之毒被月儿治好，盖聂和端木蓉和好。赤练找到废墟中受伤的卫庄，撞见他们的少羽本欲杀了卫庄，可卫庄的话却令少羽对是否跟随墨家产生动摇。少司命将高月拥有异能一事告诉大司命，大司命分析高月就是碧华之女，他要少司命去抓高月将功补过。素影回想起当年和妹妹碧华被东皇太一收养，碧华此后被奉为圣女，素影出于私心帮助碧华私奔。
第30集
月儿在咸阳见到了姨母，素影告诉了月儿当年的一切，她憎恨妹妹碧华夺去她的光芒，十几年来饱受族人的折磨。为让月儿配合，素影向赵高提议用碎魂针让月儿失去记忆。赵高升素影为月神，素影不念亲情对月儿下了毒手。盖聂和端木蓉随天明去咸阳救月儿，天明感受到月儿的痛苦而引发玉煞之力，盖聂将七杀心法传给天明，并收天明当徒弟。被施完法的月儿听从东皇太一的命令自残身体，尚存一丝神志的月儿拼死抵抗。天明和盖聂入赵府查探，天明与月儿心灵相通，天明感受到了月儿的痛苦。天明着急要去救月儿，端木蓉极力阻止，两人在街市上看到成为圣女姬如千泷的月儿。东皇太一下令处死少司命，大司命求情未果。
第32集
被施完法的月儿听从东皇太一的命令自残身体，尚存一丝神志的月儿拼死抵抗。天明和盖聂入赵府查探，天明与月儿心灵相通，天明感受到了月儿的痛苦。天明着急要去救月儿，端木蓉极力阻止，两人在街市上看到成为圣女姬如千泷的月儿。东皇太一下令处死少司命，大司命求情未果。
第33集
少司命求大司命救自己，赵高催促手下人快点动手。大司命向赵高汇报天明在仪式上被盖聂救走，赵高吩咐他按计划行事。蓉儿发现天明又失踪了，与盖聂一起到祈福仪式上寻找。少司命使计，拦住了要硬闯仪式的天明，并告诉他自己有办法救高月。少司命说自己学过一种法术，可以用药使自己变老。
第34集
少司命说凭自己的力量很难救出月儿，请求蓉儿假扮自己的徒弟，一同进入方士学馆，然后再与盖聂里应外合救人。少司命饮下药方，变为一个白发苍苍的老人。天明也展示了自己苦练的成果，化身成一个虎背熊腰的妙龄少女，盖聂让他用丝巾遮住喉结，并叮嘱他千万不要说话。
第35集
天明不慎将自己假扮女子的秘密泄露给了学馆的张副总管，虽蓉儿以醉酒将此事搪塞过去但大总管依旧对天明的身份产生了怀疑。大司命向少司命传递计划有变的讯息，无奈不知情的天明依旧点火烧了炼丹房，发现自己误入圈套的蓉儿一行迅速出逃。月儿被控制心智后误伤天明，在天明的不断呼唤下她恢复了往日的记忆。少司命为了保护天明他们使用法术使得元气大伤，其后更是身中数箭身亡。亲眼看着爱徒香消玉殒的大司命心痛难忍誓要为少司命报仇。恢复意识的月儿依旧被囚禁受尽折磨，天明感受到月儿的痛苦更是痛苦不已。救出高月一事十分紧急，高渐离决定假造祥瑞后混入宫借祭典之机在皇上眼皮下救出月儿，盖聂感觉此法危险便阻止但小高一意孤行。他们恳求扶苏公子举荐高渐离入宫。
第37集
皇上得到一块天刻“万世永袭”大字的奇石，为贺天降祥瑞便欲举办祭祀大典，扶苏趁此机将高渐离接入宫中。小高此番入宫亦十分凶险，他希望雪女待他归来后能嫁给他。扶苏将详细的祭祀流程告知盖聂并制定周全的营救计划，雪女与天明按计划混入宫中祭祀人等之中。祭祀大典上高渐离的乐音深得皇上欢心，一切计划本都如期进行.
第38集
在雪女趁烟雾换下月儿之时却被赵高的耳目看出了端倪。为了保住天明能顺利救出月儿，高渐离临时行刺始皇但最终与雪女共亡。受惊的始皇大怒将卢生处死并欲将方士学馆所有人等坑杀，扶苏公子因进言阻止而被发落出京。月神因为叛主放走高月而被赵高关入月儿母亲的墓室之中。高渐离与雪女的离世让盖聂心痛不已，天明更是因此深深自责。
第39集
项梁家产被官兵劫走，他只得带人来投靠墨家，却听闻墨家扶植扶苏之事不禁大怒。端木蓉等人回到芒砀山，盖聂因高渐离和雪女之死而整天颓废，端木蓉提议给高渐离和雪女建衣冠冢。天明因忙于照顾月儿无心墨家事务，项梁有意让少羽越过天明成为巨子。盖聂说出少羽心怀复仇及雄踞天下之志，这和墨家的兼爱非攻并不相合，天明这才明白前任巨子为何选了自己。
第40集
项梁挑唆墨家子弟支持少羽，少羽不同意项梁的做法，他将墨眉还给天明。项梁责怪少羽错失良机，少羽倍感压力。少羽随东郭植等人前去机关城挖宝藏，路上赤练现身将少羽引去见卫庄，卫庄此时已双腿残疾，他有意相助少羽成就霸业，然而却被少羽果断拒绝。项梁为了重振项氏一族而偷了墨家宝物，少羽得知此事极为反对。东郭植发现宝箱里全是石头，他将矛头指向少羽，愧疚的少羽向天明承认一切是叔父所为。少羽逼天明在他与扶苏之间做出选择，天明选择了扶苏，少羽大受打击。天明拒绝帮助少羽打败嬴政，失望的少羽逼着月儿和他一起离开墨家。月儿拒绝离开，少羽竟欲自尽。少羽离开墨家，他留信说明项梁藏宝的地点，墨家众人才知误会了少羽。落魄的少羽被人欺侮，卫庄带走了少羽，他欲与少羽结成联盟。端木蓉让天明将盖聂骗出村子，天明想尽办法拖延盖聂回村时间。
第42集
端木蓉为盖聂的生日制造惊喜，盖聂大受感动。扶苏向墨家发来求助信，他希望墨家帮助他打通直道，盖聂带着端木蓉及班大师赶去相助。蒙将军与扶苏为直道之事发生争执，蒙将军看不上前来的墨家等人。张良观察完山道后，他提出在山里找出炸点炸山的想法，而班大师设计了钻山甲，它可以进到山里钻出管道放进炸药，蒙将军根本不信他们的设想，扶苏用自己的性命支持墨家等人。
第43集
班大师设计了钻山甲，扶苏用自己的性命支持墨家等人。炸山时导火线出了状况，天明冒险点火时山体的爆炸令月儿忆起了一切。月儿的病情越加严重，天明有意去找羲式一族为月儿治病。嬴政没有表彰扶苏打通直道的功劳，但赵高明白嬴政下放扶苏是为了让扶苏建功好继承皇位。赵高故意制造嬴政将死的谣言，怕死的嬴政动气伤身，赵高趁机谏言只要嬴政东巡出游必能遇上吉星。
第44集
东巡路上虚弱的嬴政越来越依赖药物，这正好中了赵高之计。月儿的身体被玉珪侵蚀，天明得到盖聂的同意后去咸阳想办法。天明本以为找到素影就有办法，却不想素影早已变成疯子。嬴政的病情极其严重，自感将死的他立下遗诏交由赵高送往上郡。赵高得遗照后不再掩饰自己的阴谋，而此时始皇应丹药所害无法发声最终暴毙。扶苏一行得到始皇返回咸阳后心生疑惑便派使臣前去问询。
第45集
天明混入秦军营中意外听到了赵高威逼利诱丞相篡改遗诏立胡亥为新君之事，赵高派特使传假遗诏令扶苏自裁，蒙恬亦不能保命，盖聂等人均对此遗诏心存怀疑便未按诏执行。为保全蒙恬及全军将士扶苏最终自裁而亡，天明来晚一步。天明将赵高所有的阴谋均告知盖聂，子婴听到真相后执意回咸阳，却自此变得痴傻被囚。胡亥继位而赵高便顺理成章的权倾朝野，为加快篡位他大行酷政。盖聂因为扶苏的死陷入低迷，蓉儿劝他与自己一同隐居，盖聂思虑后仍难放天下，蓉儿负气独自离开。因为大行酷政天下各处起义频起，少羽听从卫庄的建议杀掉郡守自此领军一方。少羽和项梁独占会稽攻城略地一时间攻无不克，各路起义人马纷纷前来投奔，天明与盖聂一行随刘邦亦投靠前来。
第47集
在卫庄的劝说下，少羽下令杀掉所有俘虏，并对襄城屠城。少羽仍然无法忘掉屠城时的惨状，在回会稽的路上独自骑马跑开，想要缓解一下。项梁采纳范增的建议，在薛城拥立新一任楚王，并自封为武信君，而后自己率兵攻打濮阳，派少羽和刘邦攻打城阳。李斯劝胡亥减轻徭役赋税，被其赶出寝宫。赵高借机告诉胡亥，李斯之子李由与盗匪陈胜私交甚笃，李斯与李由里应外合居心不良，胡亥让赵高处理李斯，李斯被扣押监牢，等待审讯。
第48集
少羽与天明率军攻入城阳，将士来报，说有部分秦兵负隅顽抗，少羽下令屠城。天明劝少羽收回命令，却被警告不要再对其下达的命令多言。项梁（武信君）大破章邯部队，设宴庆功。卫庄说现在还不到开怀畅饮的时候，建议一鼓作气拿下定陶，否则容易被章邯偷袭。项梁不听劝，卫庄借口不胜酒力，离开了宴席。白凤将卫庄推回帐中，一边说他对不起赤练的一片痴心，一边对他百般折磨。赤练在白凤的坟前痛哭不止，卫庄却不知如何安慰。少羽在项梁的坟前说自己终于明白了王者霸道必须无情的原因，因为有情只会造成更大的牺牲。
第49集
在蓉儿的劝说下高月答应同她一起回镜湖医庄养病，盖聂强忍心中不舍依旧不肯开口留蓉儿留下，为斩断情意他将锦囊掷入湖中令蓉儿彻底心碎。在分别之前天明答应月儿自己一定会了却所有事后风风光光的娶她。同样面对亲近之人离世的少羽与赤练惺惺相惜渐生情意，赤练彻底与卫庄一刀两断。楚怀王命沛公为主将带军，这让少羽十分气愤不满，他告诉天明“道不同不相为谋”与之斩断兄弟之情。
第50集
少羽为赤练改名虞美人并为她亲送铸剑，两人自此互定情意。天明随刘邦一同离开让少羽颇为难过。在西征前夕思念月儿心切的天明与盖聂一同来镜湖医庄探望，在盖聂默默的守候下蓉儿再次心软生出原谅之意。月儿自知命不久矣，但却依旧强忍病痛假装身体无恙来陪伴天明，她只担心自己的离去会让天明难过，而月儿的心事让端木蓉十分心疼。在蓉儿的一番斥责后天明决定留在镜湖医庄再陪月儿一段时间，盖聂也随之留下。楚怀王任命的副将宋义整日作乐无作为让少羽恼怒不堪，卫庄启发他要自己去夺天下。虞美人帮助少羽了解了内心真正所想，少羽终于下定决心杀了宋义成就覇业，楚怀王无法只得封少羽为上将军。少羽表面强抢秦军粮草，实则狙击秦军的实战部队，秦军猝不及防被打败。天明做了冰雕向月儿求婚，正当端木蓉为此感动时，盖聂也向端木蓉求婚。
第52集
赵高在大殿上指鹿为马以此验证大臣们的忠心，他的权力已经盖过了胡亥，胡亥因此担心被赵高加害。胡亥恶梦频频，赵高施计让胡亥搬出了秦王宫。盖聂和端木蓉及天明和月儿两对新人同日举办婚礼，但月儿却在当天晕倒，大司命出现称要救月儿只有回咸阳，并且他已经有了抵消玉珪和玉煞力量的方法。天明带着月儿回到咸阳，大司命建议月儿装成未恢复记忆时的模样，这样天明假意投靠赵高才为可信。
第53集
少羽收服章邯军威日盛，他带着虞美人去看他发现的花地，并为花儿命名虞美人。大司命在阵法中偷放了朱砂，这样施法时阵法会反噬施法者，大司命目的在于杀死赵高。云中君发现阵法有蹊跷，他晚上偷偷前去察看被大司命发现，大司命将云中君杀死，之后大司命向赵高自荐执行阵法。
第54集
乾坤大阵实施中，赵高发现阵法有异，大司命本想趁机杀死赵高，没想反被赵高杀死，素影为救月儿身亡。天明突然爆发力量将赵高打入水中，但赵高虽受重伤却保住了性命。盖聂要天明在咸阳城制造恐慌，为刘邦入城创造机会。天明入宫劝说胡亥认清时势，胡亥这才得知秦军大势已失。胡亥去找赵高求证，却被赵高误杀，赵高对外称是叛军逼胡亥自杀。
第55集
见无论怎么解释子婴都是一副疯疯癫癫的样子，天明心中生疑，不知他究竟是装傻还是真的傻了。两人正在拉扯间，子婴偷偷在天明耳边说，不能走，扶苏的仇马上就可以报了。赵高派车马将子婴接到咸阳宫，又遣手下将献出新王求和的密信送给刘邦。得知赵高想要求和，盖聂说赵高毫无信用可言，若自己进了咸阳城，必将杀之以告故人亡魂。刘邦的想法与盖聂不谋而合，下令给将士多添战饭，明日一早出兵叩关。新王登基当天，子婴迟迟没有到达祭典会场，众大臣议论纷纷。大殿之上，子婴抱着娃娃，说是自己的儿子，装疯卖傻的称宫人要谋害自己和儿子，拒绝沐浴更衣，并用头撞击青铜雕像，以死相逼。赵高得知没人劝得动子婴，只得亲自来到大殿。赵高进入殿中，察觉气氛有些异常。子婴将鞋子置于帘子之下，吸引赵高的注意力，又趁其不备之时，从背后将其刺杀而死。公元前二零七年，子婴杀赵高即位为秦王，刘邦率义军破武关，兵临霸上，剑指咸阳城，天明、高月也与盖聂和端木蓉在城外汇合。做了四十六天秦王的子婴，为了咸阳不受战火屠戮，奉天子玺符，亲领百官出城向刘邦请降。项羽在前往咸阳的路上经过函谷关，被刘邦的部属阻拦，一怒之下闯关入驻鸿门。刘邦当初在函谷关设立驻军，并非有意阻拦项羽进军，而是担心其它反秦大军悄然过关，制造不必要的麻烦，所以才派出一支军队驻守函谷关，他万万没有料到自己的无心之举彻底激怒了项羽。荆天明唯恐楚军与汉军发生冲突，独自一人前往鸿门充当说客，劝说项羽与刘邦化解矛盾。项羽年轻气盛怒骂荆天明偏护刘邦，荆天明好心来做说客，被项羽骂了个狗头淋血，狼狈不堪。无奈之下告辞离去。他与高月双双失去了玉煞玉珪之力，已经沦为寻常血肉之躯，没有力量再力挽狂澜扭转楚军与汉军敌对的状态。竟然项羽不听劝告，他再浪费口舌已经没有意义，从此以后，他与项羽的情谊恐怕保不住了。项羽的至亲项伯与子房是故交，子房是刘邦的下属，刘邦已在无形中得罪了项羽，即将引火上身，给汉军带来一场浩劫。项伯冒着被项羽处罚的风险潜入汉营劝说子房逃走，子房事先告知了刘邦，让刘邦站在账外偷听，项伯见刘邦忽然进入营账，方才意识到上了子房的当。事已至此，项伯不便再怪罪子房。
第57集
项羽设下鸿门宴，邀请刘邦上门做客。刘邦向项羽表达效忠之意，入席饮酒食肉。范增席间拿起一块玉佩，假装观赏，向项羽传达杀掉刘邦的信号。项羽无视范境发出的信号，端起酒碗饮酒，没有砸碗唤出藏在营账内的刀斧手。项庄见项羽妇人之见不肯杀掉刘邦，心急如焚提出舞剑给众人助兴，暗中寻找杀掉刘邦的机会。樊哙保护刘邦心切，闯入营账欲与项庄交手。项羽与樊哙有交情，命人送上酒肉给攀哙，刘邦已被项庄吓得心惊肉跳，借口上茅厕逃走。项羽在关键时刻动了恻隐之心放走了刘邦，气得项庄与范增直跺脚，项羽的行为无疑是放虎归山，日后必然自食苦果。秦朝吞并六国统一中国，其中包括楚国。项羽为了替国人报仇血恨，无视荆天明反对，公然处斩投降的子婴。子婴死于公元前206年，秦朝宣告灭亡，项羽不久之后自封为西楚霸王，主持诸侯分封。而刘邦则被项羽派往巴蜀汉中之地。项羽始终认为义帝是心中一患，于是发出密令，将迁徙的义帝击杀在途中。刘邦闻义帝死讯，便联络各路诸侯拔军夺回关中。
第58集
项羽没有想到虞姬会拔剑自刎，赶紧上前将其抱住。虞姬用尽最后一丝力气说，遇见他是自己一生最大的幸福，让他放心的去拼杀，不管多久，自己都愿意在九泉之下等着他。稍早之前，项羽曾找到卫庄，说自己明早要与汉军决一死战，托付他照顾虞美人。刘邦的骑兵追上项羽，两方展开了殊死搏斗。由于人数相差实在悬殊，项羽最后的两个部下也因保护自己而死。被逼入绝境的少羽不愿死在敌人之手，将枪杆插入地上，飞身跃向朝上的枪尖。临死之际，项羽眼中出现幻想，见到心爱的虞姬微笑着向自己伸出手。一切终于尘埃落定，刘邦登基称帝，与民休养生息，天下太平，盖聂、天明和墨家终于完成了使命。时光荏苒，盖聂和天明都已有了孩子。风和日丽的某一天，盖聂在亭中弹琴，卫庄静坐在一旁，二人品茶闲聊，笑谈世事纷争。经年的血雨腥风归于平静，一切因欲念而起的杀伐、一切痴缠不休的尔虞我诈都会被岁月所湮没。盖聂终于等到了梦寐以求的生活，慵懒、安宁、与世无争，闲坐抚琴、亲朋在侧，江湖远、天下安。