王双暴喝一声，舞刀而出。太史慈挥枪截住，二马盘旋大战，刀枪并举，在黑夜里斗了三十合左右，无分胜负。王双战太史慈不下，心中焦躁，暗思道：“太史慈久负盛名，英雄了得，果真名不虚传！”眉头一皱，心生一计，佯做不敌，卖个破绽虚晃一招，拨马便退。
太史慈不知他伎俩，拍马就追。王双觑的他近，早暗掣得流星锤在手，回头照定面门只一锤，喝声：“着！”，太史慈凝神看时，避之不及，急闪过面门时打中左肩，只打得痛彻心肺，摇摇欲坠，几乎落马，慌忙拨马扶鞍而逃。郭淮见了，趁机率众突围而走。
一路急奔至营外，方欲进寨。只听一声炮响，寨门竖起，箭楼上火把摇曳。火光下一人羽扇纶巾，正是孔明，捻须大笑道：“将军何来迟耶？”郭淮大怒，就欲挥军夺寨。人报说探得张翼、张颖、王平三路兵马冲杀过来，不知多少。郭淮知今日事不可为，只能引败军往天水方向奔走。
孔明既夺礼县，传令歇息一日，就引军来取天水。及至城下，郭淮率军列阵而待，出骂道：“诸葛亮，某前日不识地理，故中你计。今番可敢与我一决胜负？”孔明笑道：“郭伯济，我看你也是员难得的将才，为何要去协助国贼？不如临阵倒戈，随我匡扶汉室。我将平生所学尽数传授于你，如何？”
淮冷笑道：“多蒙诸葛先生高看。只是淮食君之禄，怎能临阵投敌？闲话少说，快来与我决战吧。”孔明笑道：“汝既不识抬举，某留你不得。”遂令张裔出马，孙礼抵住，二人斗十合左右，张裔遮拦不住，回马就走。马岱舞枪出阵，截住孙礼，二人斗三十余合，不分胜负。
王基道：“彼军从礼县倍道而来，走的人马困乏。不可与他消耗，率军冲锋便是。”郭淮道：“某正有此意。”长枪一挥，魏军呐喊冲杀过来。川兵虽众，怎奈确实疲惫，抵挡一阵就退。
郭淮下令追击，崔谅道：“小心孔明有埋伏。”淮道：“四下里尽是平原，一望无际，彼安能伏兵？”亲引兵马掩杀上来，追有两里。忽然北方烟尘大作，跟着数万铁骑如风一般杀来，马蹄踏的大地隆隆颤抖，为首一将正是马超。
原来孔明知马超素得羌人之心，羌人以超为神威天将军，于是在破礼县之后，就让超去借来羌兵数万，伏在天水左近，吩咐若城里有兵出，即杀来接引。当下马超率羌骑冲入魏兵丛里，所过如推波浪，杀的魏兵尸横遍野，血流成渠。郭淮叹道：“孔明真非我等能抵也。”遂引败军连夜投长安去了。
孔明大胜，又得天水，遂聚得胜之兵，入城赏劳。正欲制计攻打长安，忽报成都张松有书告急。孔明大惊，拆封视之。书云：
“近闻曹操遣人携礼往南中去，蛮王孟获已答应尽出二十万洞兵助魏，倘使蛮兵入蜀，为祸不浅。所幸未曾出兵。今松探知消息，伏望诸葛军师祈允，暂缓进兵。待有消息，再容申禀。”
孔明览毕，大为惊诧，乃聚诸将道：“南人野蛮，倘若兴兵寇蜀，百姓尽皆涂炭也。吾须早回。”即传令，教天水大寨人马，且退回阳平关内。杨仪道：“军师倘若退兵，前番所得城池也需遣人把守。”
孔明叹道：“我若不在，何人是司马懿敌手。不若尽退，少伤生灵。”于是遣王平、张嶷、张裔、张翼分兵两骆，徐徐退入汉中。令马超、庞德、马岱把守阳平关。
众将见川军退，来禀司马懿道：“今川兵连胜数阵，为何尽数退去，却是何意？”懿道：“孔明诡计极多，不可轻动。”郝昭进言道：“川军拔天水、祁山大营而退，正可乘势追之，都督按兵不动，畏惧如虎，不怕天下笑耳？”懿厉声道：“他笑任他笑，我就是不追。谁人敢私自出兵追击，定斩不赦。”众将不敢再言。