孙礼回道：“眉县之西有一合黎山，山中有小路，曲折隐蔽，足行军马。若军从此处过，则敌军必难查也。”
诸葛诞笑问道：“如此更是险上加险，公知有路，贼安能不知？况兵行小路，若被贼知晓，放火烧之，全军覆没也！”统道：“所谓兵行险招，若是畏首畏尾，西凉沃野千里之地，何时方能纳之？”
又谓刘赫道：“为保万无一失，陛下可率军离天水五十里处扎下连寨，迷惑蜀军。我料必能瞒过庞德。”刘赫点头道：“只是此行，需得智勇兼备的上将，方能成事。”郭淮挺身道：“末将愿往。”
刘赫大喜：“伯济谋勇无双，更兼胆略过人，深慰朕心也！需用何将，多少兵马相助？”郭淮道：“王子全、孙德达，秦元明、戴高方四将，与我同伍十余年，彼此情比手足，请为副将。王伯兴机警过人，请为参谋，再点一万精兵足矣。其余诸将，皆可在此为陛下出力。”
刘赫大悦，亲解配剑付淮道：“此剑乃朕贴身之物，朕年少在北平之时，常常佩携。今就赠与伯济，一路节制兵马，可先斩后奏，见剑如见朕，方便助公行事。”
郭淮接剑道：“末将得陛下重恩，必然赴汤蹈火，万死不辞！”庞统道：“事不宜迟，且早行军。”刘赫遂置酒与众将壮行。
酒宴酣畅，郭淮亢声作歌，唱道：“倾城dú • lì世所稀，怀光寇骑追行及，盛隆钦哉！君家树头多好枝，独求立锥这一头。随萍逐梗见春光，意苦弦悲闻客堂。征马长思青海北，战蹄森森罗虎士。沙上凫雏傍何眠，几家同住一孤城。人生当合辅明主，回旌驻旗满心欢。”其词铿锵有力，众人皆赞。
刘赫亦起身，口占一词，吟道：“长安远瞻烟尘飞，汉家大将西出征。车马争来满禁城，师出结簪入高峰。西施自舞王臣贯，门底秋苔嫩似蓝。献酋纳土忠名播，捷书先奏乾阳宫。”众人都叫好。徐庶拔剑起舞，诸葛诞击节和应。君臣慷慨之声，动于帷帐之外。席间众将，无不感慨。
宴罢，郭淮即引精兵万余，并王基、孙礼、王双、戴陵、秦朗五将出征，命士卒各带十日干粮，一路偃旗息鼓，穿合黎山小路北进。沿途绕过居良、西都、山丹诸县。三日急行军七百里，直至张掖郡治所临泽城下。
时至黄昏，郭淮亲引孙礼、王双并五千悍卒，前去夺城。又命戴陵、秦朗率一千骑兵，在马尾上扎起树杈，拖曳旌旗，在林中往来奔驰，作出无数烟尘，迷惑守军。
前军奔到城下，就去抢城，守军拼死抵抗，郭淮大喝道：“大汉十万铁骑出征，誓要收复凉州。汝等若早归顺，可免涂炭之祸！若不然，打破城池，老弱皆为齑粉也！”守将果见城外林中扬起无数烟尘，不敢硬战，遂率军拜道而降。郭淮提军进城。
郭淮等入城，急忙封锁消息，列榜安民；点查府库军册，见在册军丁只有三千余。乃叫王双提守将来见，喝问道：“临泽乃张掖治所，位当要冲，安得只有三千守军？”
守将答道：“酒泉、敦煌守军足备，我这里却是这些人马，实不敢欺诸位将军。”王基道：“凉州之所地广人稀，彼此传讯可有烽火台？”
守将答道：“凉州每县城头楼塔上置有烟墩，又置大鼓数十架。但有贼寇，放起狼烟，直冲霄汉，附近援兵，即刻相救。只是小将驻守临泽数年以来，各处太平，烽火皆熄。不知尚能用否。”
王基大喜道：“夜举狼烟，各处镇守将佐皆疑此地有变，必然来援，届时可聚而歼之！”郭淮大喜，道：“如能成功，西凉不战而定也。”遂安排计议。
当夜大举烽火，复擂起大鼓。鼓声如雷，火光烛天。各处守将，都疑临泽有变，一个个即时领兵点将，连夜赶至临泽。但见城们大开，内里兵马厮杀之声不断，个个率军冲入城内；
及入，但听一声炮响，四处城门紧闭，两下伏兵大起，皆呼早降，王双一马当先，大喝道：“大汉雄师出征，已夺凉州五郡二十七县，公等若负隅顽抗，格杀勿论。”
诸军面面相觑，郭淮道：“公等将士先时多从于晋王司马懿，吾等乃晋王旧臣，今时已归大汉；昔年公等降蜀，系为马超胁迫，情有可原，今日若降，一概不论。”
内有军将识的郭淮，当即喝道：“吾等先时从军便在伯济将军麾下，不得已而降蜀，今日得侍旧主，真大幸事也！”遂率部弃械归降，其余众人见此，具都归降。
郭淮乘机麾军连进，所到之处，多是不战而降。逐次打破皋兰、金川、民勤、庄浪、陇西、武陨、永靖、舟曲等地，前后不过数月，尽将西凉七分土地划入北汉疆域。正是：攻城不如攻心善，不动干戈一州平。未知后事如何？且看下回分解！