孔明即回大寨，召来胡广、王平；取了地图，指之谓二人道：“此地名为摩云山，乃立于敌后。我意与二位将军一万五千兵马，前去扎寨固守。”二人领命，孔明道：“此地干系甚重，二公切莫大意。”二人道：“誓与此地共存亡！”二人拜辞引兵而去。
孔明寻思良久，又唤来马岱道：“今与汝八千兵马到摩云山西北埋伏。若摩云山交兵，可引兵救之。”马岱引兵而去。孔明又思：需要一猛将接引，方才万无一失，遂唤胡烈引去接引。烈引兵而去。
孔明再唤胡奋、胡世分付道：“我料胡伯威出兵，北汉军必然前来狙击。汝二人各引一军悄然埋伏在往摩云山左近，若贼军败退，可引军截杀。”二人领命去了。
孔明再令张翼、张嶷道：“汝二人领兵往子午谷方向，以为疑兵。如逢汉军，或战、或不战，以惊其心。吾自统大军，由正面牵制。”二人受命而去。
胡广、王平二将方到摩云山，人报汉将孙礼引兵前来阻击。胡广率军冲杀，挥舞混铁枪，冲在阵前，但见他枪影如光，势若猛虎，连挑汉军数员将校。孙礼大怒，策马上前挑战；两个交锋，约三十合；杀个不分胜负。
王平督促军马，四面杀来，一时间汉军竟然不能抵挡？厮杀半日，汉军死伤惨重。孙礼急欲突围，无奈被胡广缠死不放，仰天叹道：“今日死于阵前也！”索性目无他顾，咬牙死斗，争个同归于尽。
王平见广久战孙礼不下，策马来助，眼看孙礼要被斩于马下；忽见北面旌旗飞扬，却是徐晃亲率军马，前来接应。徐晃欲举斧冲阵时，只见西北角呐喊震天，马岱引生力军亦来助战；岱望见徐晃麾旗，大喝道：“前方乃贼军雍州大都督徐晃！若擒得此人，可为庞令明、胡以道复仇也！”亲率数百骑兵，径朝徐晃而去。
左右骁骑尽舍命杀来。左右谓徐晃道：“都督，今观蜀军来势凶猛，硬战之下，怕难保全。何不先避之，寻大军来援。”徐晃指之大喝道：“呔！汝不见孙德达被围，尚在死战？”遂号令众军：“两国决战，勇者胜之。皆随本都督杀敌，胆敢后退者，斩！”驱动兵马迅疾前行。
徐晃舞大斧来战马岱，两个斗了二十合上下，晃奋起神威，一斧磕飞马岱大刀，旋即反手横扫而来。马岱忙将身一缩，落马避过，于是不敢再硬抗徐晃神威，就指挥兵马，硬冲汉军。晃令坚盾长枪一字排开，堪堪挡住。