孙悟空摇身一变，变成一个清风，跟上了牛魔王一同前进，
过了一小会儿以后，到达一个山中，牛魔王便突然消失不见，孙悟空现出原形，入山一看，原来山中有一个池塘，池塘上面有一个石碑，孙悟空心中想道：
“这老牛一定是下水了，等我也下去看一看好了。”
孙悟空想到这里以后变成一条鱼，直接跳入水中。
过了一小会儿以后，便看见一个酒楼楼下拴着牛魔王刚才起的妖兽，那个酒楼中却没有水，孙悟空跑到进去仔细一听，那酒楼中传来一些音乐的声音。
而酒楼之中坐的正是牛魔王四周有几个鲤鱼变成的妖精，而正上面坐的则是一条老龙。
孙悟空一直走上前，但是却被那老龙所发现了，那老龙顿时非常生气便说道：
“快来人呀，把这一条鱼给我抓起来，这么长的时间，我根本就没有见过这一条鱼，想必一定是外来入侵的。”
众位妖精闻言便一拥而上孙悟空听见以后便立马解释道：
“大王你真的是太冤枉我了，我以前是在湖中生活的，然后这么长时间以来我是第一次来到这里，不知道你的威严，请你恕罪啊。”
那老龙听见孙悟空说的话语以后，便相信了孙悟空所说的话，那老龙便打算放孙悟空离去，随后那老龙说道：
“那就放了他吧，但是必须得毒打，而且还得要他在外面。”
孙悟空答应了以后便连忙逃跑，心中想道：
“牛魔王现在喝的这么多，如果要是等他离开的话，那就要到什么时候了，还不如我把他的妖兽给骑跑，我变成牛魔王去哄那罗刹女骗她的扇子，送我师傅过山比较好。”
孙悟空想到这里以后，便现出原形，解开了牛魔王妖兽的绳子，一跃而起跨出了水面。
与此同时，孙悟空变成了牛魔王的模样，来到了翠云山中。