火之国木叶，审讯室中，小南和自来也两人面对面坐着，谁也没有开口说话。然而他们又同时都在回忆那段往事，当长门、弥彦和小南初次遇到自来也的时候。
“杀了他们吧，我见过太多战争中遗留的孤儿，他们的下场大多都很惨。”大蛇丸这样说道。
那时候小南怕极了，真的怕眼前这三个木叶的忍者将他们杀掉。
可是其中一个留着很长白头发的忍者突然说道：“你们先回去吧，我留下来教会他们足以生存的忍术就好了。”
这是自来也见到他们三个小家伙时说的第一句话，如太阳般温暖。
在和同伴一起跟着自来也老师学习忍术期间，大概是小南这辈子最快乐的日子，没有烦恼和痛苦，没有死亡和绝望，只有快乐和希望。
后来，自来也老师因为任务在身必须回到木叶，他在外面待的时间已经太长了，所以和他们告别，并期待着有一天能够再次相遇。
然而，没能等到自来也老师的到来，等来的，只有弥彦的死亡。
弥彦的梦想是保护这个永远都在下雨的国家，他不理解老天爷为什么一直对这个国家哭泣，所以，他想要改变它。于是，晓组织成立了。这个组织成立的目的，就是保护自己的国家！
弥彦是晓组织的首领，他带着长门和小南开始在各个战役中大显身手，久而久之有越来越多的人加入了晓，大家仿佛看到了未来一片光明。
意外总是来得突然，晓组织的影响力越来越广，威胁到了山椒鱼半藏的利益，他联合木叶的团藏，两人一起对晓实行打击。最后，小南被山椒鱼半藏抓住，用她来威胁弥彦，为了救自己的同伴，弥彦让长门杀了自己。
长门怎么可能下得去手，于是，弥彦自己走了过来，自杀在长门的刀下。
那一天，长门显露出他惊人的能力，利用自己的轮回眼召唤出了十尾的躯壳外道魔像，一场悲凉的屠杀就那样开始了。
后来，一个自称宇智波斑并且戴着面露的人找到了他们，重新成立了晓，从那时候开始，晓组织完成了蜕变。