在妖精的尾巴回到玛格诺利亚庆祝大魔斗演武取得优胜之时，之前被拉克萨斯击败的大鸦的尾巴一员奥布拉（Obra）却令人意外地回到了杰尔夫的肩膀上，此时梅比斯·维维亚米利欧来到了他的身后。杰尔夫说虽然不能看到甚至听到梅比斯，但他能感受到，梅比斯就在身后。
此时杰尔夫的表情变得严肃，他早就已经想好了，不死之身的黑魔导士、伊修伽尔的人类和黑龙阿库诺罗利亚三者之间即将触发的战争。面对杰尔夫，梅比斯严肃地告诉她：“妖精的尾巴会阻止你的。”用“死亡狩猎”让整片森林枯萎，杰尔夫默念：“纳兹，决战之刻已经迫近。”
在纳兹清理冥府之门的小兵时，突然所有敌人都停留在空中，仿佛时间静止，这时杰尔夫出现在纳兹面前，他说早就料到纳兹会出现。
从杰尔夫的话中可以得知，冥府之门是杰尔夫的书架，并告诉纳兹，冥府之门并不是他自己创立的公会，而是他创造的最强恶魔END所创立的，这里的公会成员都是杰尔夫之书中的恶魔。当初伊古尼尔没能杀掉END，纳兹也将面临这个选择。纳兹拿起手中的热量剑，向杰尔夫挥去，然而热量剑碰到杰尔夫之处都消失了，杰尔夫却毫发无损。他并没有受到影响，对纳兹说道：“冥府之门所做的这一切都是想要我出现，回到我的身边，如果我自己大摇大摆地出现，就太自讨没趣了。”自语道：“能到达我身边的是你还是END呢？一切由你自己选择。”然后突然消失。
在纳兹和格雷和冥王战斗之时再次出场，冥王恶魔化，在半空中被龙之力的纳兹使用灭龙奥义“不知火型-红莲凤凰剑”重创，愤怒的冥王露出破绽，被格雷使用“冰魔零之破弓”击败。
正当纳兹和格雷因为END之书而争吵的时候杰尔夫突然出现，拿走了END之书，他赞同了冥王为复活END所作出的努力，冥王马尔多·吉尔对杰尔夫说“没能完成您的愿望”，杰尔夫回应“你做不到的”，然后将奄奄一息的冥王封入了书中，并将书烧毁。然后带着END之书留下一句：“如果你们能从这绝望的境地中存活下来，就由我来赐予你们更加彻底的绝望”再度消失。杰尔夫创造恶魔的原因是因为讨厌自己不老不死，希望自己死去所以创造出杰尔夫之书的恶魔希望可以杀死自己。
在于冥府之门一战结束后，杰尔夫在一个未知的黑暗场所，对着END之书说道：“试着超越我吧，纳兹，不，艾特利亚斯·纳兹·多拉格尼尔（）。
在某处森林里对着END之书慢慢讲述纳兹过去的杰尔夫，提到他要去见一个“人”。他来到遥远山脉里的一个洞穴，里面坐着一个表情严肃，右手臂和脸上布满花纹，披着黑色斗篷的男子。此人是黑龙阿库诺罗基亚的人类形态，充满了邪恶的气息。杰尔夫问他“手臂的伤怎样了”，指一年前冥府之门一战中被火龙王伊古尼鲁咬掉的手臂。并向其表示无论是人类还是他都会被自身所毁灭，以及人类、龙、不死之身的战争即将开始。
在到处游荡的杰尔夫时隔一年后再次回到西大陆。阿鲁巴雷斯帝国人民为舒珀里甘皇帝的回归而欢声雀跃。他回到王宫，受到护圣十二盾之一“冬将军”因贝尔的拜见，舒珀里甘命令因贝尔召集护圣十二盾，此时同为护圣十二盾的“沙漠王”阿吉尔·拉姆尔、“战妃”蒂玛利亚·耶斯塔和“魔导王”欧嘉斯特出现。杰尔夫告诉他们在伊修迦尔大陆，战争Ragnarok被称为“龙王祭”。
帝国大臣亚基尔带着妖精的尾巴三代和六代目马卡洛夫出现，因贝尔不满地对亚基尔说将他国人士召至宫殿需要提出正式报告，而杰尔夫并不在意，让马卡洛夫和自己单独会面。杰尔夫对马卡洛夫讲道自己四百年来一直寻找着这个世界的意义，聊到这个帝国的起源的发展，以及自己对龙王祭的准备。
杰尔夫告诉马卡洛夫这是一场歼灭战，根本没有交涉的余地。愤怒的马卡洛夫感觉自己一年的努力都是没有用的，正当杰尔夫准备杀掉马卡洛夫时，梅斯特出现将马卡洛夫救走。杰尔夫因此感受到纳兹来到了这片大陆，并且满怀期待。在作战会议上组织护圣十二盾开始着手准备对伊修迦尔的侵略，并宣称要将那里彻底的毁灭。